Utwórz w QuickQuote
Sprawdź szkic AI, dodaj pozycje, nadaj numer oferty i zapisz PDF przy zleceniu.
Od wizji lokalnej do płatności.
Oprogramowanie do ofert dla firm wykonawczych: od szkicu AI do faktury
QuickQuote zamienia dane z terenu w edytowalne szkice ofert i faktur. Utwórz PDF bezpośrednio w QuickQuote lub zaimportuj istniejące dokumenty z ERP. Zatwierdzenie, status wysłania i dalsza obsługa płatności pozostają widoczne przy zleceniu.
- Edytowalne szkice AI
- PDF z QuickQuote lub import z ERP
- Śledź wysłanie i płatność
Usiądź wygodnie i pracuj w przeglądarce na laptopie
Jeden proces. Trzy urządzenia.
Telefon, tablet czy laptop: Ty wybierasz.
QuickQuote to oprogramowanie do ofert dla firm wykonawczych, które działa tam, gdzie jesteś: w terenie na telefonie, w drodze na tablecie lub przy biurku na laptopie. Szkic, pozycje i PDF pozostają przy tym samym zleceniu.
-
Zacznij od razu na miejscu
Zdjęcia, pomiary, materiały i notatki głosowe stają się edytowalnym szkicem oferty AI.
-
Sprawdzaj i edytuj w drodze
Zmieniaj pozycje, ilości, ceny i opisy w telefonie lub na tablecie.
-
Dokończ w biurze
Na laptopie widzisz PDF i pozycje obok siebie. Sprawdź ofertę, nadaj numer i zapisz.
Widok aplikacji na telefonie: edycja projektu oferty.
3
typy urządzeń: telefon, tablet i laptop
1
wspólny szkic oferty bezpośrednio przy zleceniu
0
plików wymagających przesyłania między terenem a biurem
Dwie drogi, jeden proces
Twórz w QuickQuote lub nadal korzystaj z ERP
QuickQuote zamienia wizję lokalną (dokumentację prac) w edytowalny szkic AI. Dotknięciem zmieniasz pozycje, ilości, jednostki i ceny; PDF oferty aktualizuje się od razu.
Zaimportuj z ERP
Wgraj istniejącą ofertę lub fakturę PDF i przejdź przez ten sam proces zatwierdzania, wysyłania i śledzenia statusu.
Droga dokumentu
Cztery kroki od wizji lokalnej do klienta
Niezależnie od tego, czy to PDF z QuickQuote czy dokument ERP, każdy krok pozostaje zapisany i widoczny dla zespołu.
Podyktuj wizję lokalną
Technik zapisuje na miejscu zdjęcia, pomiary i materiały, a resztę dyktuje. AI porządkuje wszystko w projekcie.
Szkic lub PDF z ERP
AI tworzy edytowalny szkic albo biuro importuje istniejący PDF oferty z ERP.
Sprawdź pozycje
Prace, ilości i ceny są sprawdzane i korygowane. Gotowy PDF pozostaje widoczny bezpośrednio przy zleceniu.
Zatwierdź i wyślij
Szef zatwierdza dokument lub odsyła go z uwagą. Następnie dokument oznacza się jako wysłany do klienta.
Widok aplikacji na telefonie: sprawdzanie oferty w projekcie.
Zatwierdzenie
PDF jest widoczny, zanim opuści firmę
Pliki PDF utworzone w QuickQuote i zaimportowane z ERP przechodzą przez ten sam proces. Szef widzi dokument bezpośrednio w aplikacji, może zaznaczać fragmenty, komentować i odsyłać z jasną uwagą, zamiast dyktować poprawki przez telefon.
Po zatwierdzeniu biuro go wysyła. Przyjęcie lub odrzucenie przez klienta jest zapisywane w projekcie. Po przyjęciu projekt automatycznie przechodzi do realizacji, gdzie monterzy widzą swoje zlecenia ze wszystkimi danymi.
- Oglądaj PDF z QuickQuote lub ERP bezpośrednio w aplikacji
- Zatwierdź lub odeślij z uwagą, z czytelnym zapisem decyzji
- Po przyjęciu projekt przechodzi do realizacji
Po wykonaniu prac
Dane zlecenia stają się szkicem faktury
QuickQuote wykorzystuje ofertę, zatwierdzone godziny, materiały i dane zlecenia jako punkt wyjścia. Sprawdź edytowalny szkic i utwórz fakturę PDF. Możesz też zaimportować fakturę przygotowaną wcześniej w ERP.
Szkic faktury AI
Wykonane prace, zatwierdzone godziny i materiały stają się edytowalnym szkicem i plikiem PDF.
Istniejąca faktura PDF
Utwórz fakturę w ERP i dołącz ją do tego samego zlecenia QuickQuote.
- 1Sprawdź i zatwierdź PDF
- 2Faktura wysłana do klienta
- 3Przypomnienie: sprawdzono płatność?
- 4Oznacz jako opłaconą lub nadal otwartą
Ważne: QuickQuote przypomina zespołowi o sprawdzeniu. Twoja firma nadal potwierdza, czy płatność wpłynęła.
Najczęściej zadawane pytania
Oferty, faktury i ERP z QuickQuote
Czy QuickQuote sam tworzy oferty i faktury?
Tak. QuickQuote zamienia dane zlecenia w edytowalne szkice ofert i faktur. Przed utworzeniem PDF sprawdzasz pozycje i ceny.
Czy QuickQuote działa na telefonie, tablecie i laptopie?
Tak. Sprawdzaj i edytuj ten sam szkic oferty w telefonie lub na tablecie, a potem kontynuuj w przeglądarce na laptopie. Pozycje, ceny i PDF pozostają przy tym samym zleceniu.
Czy mogę nadal używać mojego ERP?
Tak. Utwórz dokument w QuickQuote lub zaimportuj istniejącą ofertę albo fakturę PDF z ERP. Obie drogi korzystają potem z tego samego procesu zatwierdzania i statusów.
Jakich danych AI używa do szkicu?
AI wykorzystuje jako punkt wyjścia prace, pomiary, materiały, notatki głosowe, zatwierdzone godziny i istniejące dokumenty zlecenia. Szkic pozostaje w pełni edytowalny.
Jak przebiega sprawdzanie i zatwierdzanie?
Gotowy PDF pozostaje widoczny przy zleceniu. Szef może go sprawdzić, zaznaczyć fragmenty, zatwierdzić lub odesłać z uwagą. Dopiero potem oznacza się go jako wysłany.
Co dzieje się po wysłaniu faktury?
Zlecenie otrzymuje status „Faktura wysłana do klienta”. QuickQuote później przypomina o sprawdzeniu wpływu płatności, a firma oznacza fakturę jako opłaconą lub nadal otwartą.
Czy QuickQuote zastępuje system księgowy?
Nie. QuickQuote obsługuje szkice, pliki PDF i codzienny przebieg pracy. Księgowość, podatki, płace i dotychczasowe procesy ERP mogą pozostać w używanych systemach.
Czy klient widzi wewnętrzne notatki?
Nie. Szkice, wskazówki kontrolne, komentarze i zatwierdzenia pozostają wewnętrzne. Klient otrzymuje wyłącznie dokument wysłany przez Twój zespół.
Czytaj dalej
Od oferty do faktury bez przerw w przekazywaniu pracy
Dokumentacja prac
Podstawa powstaje na miejscu: zdjęcia, pomiary, materiały i notatki głosowe bezpośrednio w projekcie.
Dowiedz się więcejKarty czasu pracy
Po wykonaniu prac zatwierdzone godziny i zapisane materiały stają się podstawą szkicu faktury.
Dowiedz się więcejCały przebieg pracy
Zobacz, jak teren, biuro, zlecenia, dokumenty i status płatności współdziałają w jednym systemie zarządzania zleceniami.
Zobacz zarządzanie zleceniamiNajpierw zobacz. Potem zdecyduj.
Prześledź zlecenie od oferty do faktury.
Bez instalacji i konta. Zobacz, jak współpracują szkic AI, PDF, zatwierdzenie, status wysłania i obsługa płatności.
Widoki aplikacji są w tym języku. Przykładowe nazwy, dane projektów i dokumenty PDF mogą pozostać po niemiecku.